¿Sabía que es posible cambiar el número de un comprobante?

El cambio de número de comprobantes tiene un funcionamiento muy sencillo y es aplicable a todos los comprobantes de venta, ya sean facturas, notas de crédito, recibos u otros.

En primer lugar, debemos dirigirnos a Ventas/Operaciones/Procesos/Cambio de Nº de Comprobante.

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Una vez allí indicamos: tipo, serie, punto de venta, número DESDE (*) y número HASTA de los comprobantes que queremos modificar (si se quiere modificar un solo comprobante se usará el mismo número tanto en desde como en hasta). Luego, en la parte inferior, debemos especificar: el nuevo punto de venta y número de comprobante; en caso de tratarse de un lote se indica el primer número y se continúa la numeración de allí en adelante.

(*) Tenga en cuenta que el número "Desde" debe ser un comprobante existente.

(Click para ampliar)

Finalmente, presionando el botón "Generar el Cambio" la modificación será efectuada.

Cordialmente.

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Facturación por Lotes (Facturación periódica)

La facturación periódica permite agilizar el proceso de facturación en casos de abonos, cuotas mensuales, etc. El proceso cuenta con dos etapas:

I) Preparación:
En primer lugar, es necesario organizar nuestra facturación en grupos (aquí llamados lotes). Por ejemplo: Mensuales y Bimestrales. Una vez que hemos establecido los criterios de agrupación, ingresamos en la ficha de cada uno de los clientes y, en la solapa “Facturación Periódica”, les asignamos:
- Un lote (no se define previamente, sino que al escribirlo el sistema lo incorpora como lote)
- Un servicio/producto, con un precio, una cantidad y, opcionalmente, un comentario.

(Click para ampliar; doble click para reducir)

II) Una vez que asignamos los lotes a nuestros clientes estamos en condiciones de facturar. Para esto nos dirigimos a Ventas > Operaciones > Facturación x Lotes. Una vez allí es necesario indicar:
Tipo de operación, la información del comprobante inicial, el lote de facturación, el período a emitir, fecha de emisión y vencimiento. En caso de que lo considere necesario, también podrá utilizar los filtros "Cliente", "Agrupación", etc.

(Click para ampliar; doble click para reducir)

Cuando hemos completado todos los campos, presionamos “Analizar” y aparecerán los comprobantes a generar. Finalmente, presionando “Generar comprobantes”, la facturación se concretará.

Esperamos que les resulte de utilidad.

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¿Sabía que el sistema puede imprimir cheques?

El sistema de Gestión Comercial cuenta con una herramienta que permite imprimir varios cheques en una sola impresión. Para comenzar esta tarea, debemos dirigirnos a Finanzas/Operaciones/Impresión de cheques:



Allí aparecerá la pantalla de impresión de cheques:



En primer lugar, indicaremos los datos del banco (banco y tipo de valor), la cantidad de cheques que se imprimirán por hoja y las fechas a mostrar. Presionando la opción "Analizar" aparecerá el listado de los cheques que cumplen las condiciones previamente indicadas. Allí seleccionaremos los cheques que queramos imprimir, sabiendo que al hacer click todos los cheques posteriores al tildado se marcarán.

A su vez, presionando la “N” podemos indicar si es un cheque “No a la orden” y con la letra “C”, si es  “Cruzado” o no. 



Finalmente, al presionar "Imprimir los cheques" todos los cheques tildados se imprimirán.

Cordialmente.

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