Editar precios al facturar

Para configurar qué usuarios tienen acceso a ciertas operaciones, se necesita ir a General>Usuarios/Accesos>;Registro de Usuarios:

Específicamente para modificar precios al facturar, hay que ir, en “Edición del Usuario” a Ventas/Operaciones/Editar precios al facturar:

Nuevo permiso: Editar fechas de comprobantes de venta

Atención: Desde ahora aquellos usuarios que modificaban manualmente las fechas de los comprobantes tendrán que activar un nuevo permiso para poder a hacerlo.

Los pasos a seguir son:

1. Dirigirse a General > Usuarios/Accesos > Registro de Usuarios.

2. Elegir un usuario y tildar el punto *Editar fechas de comprobantes.

Una vez activado el permiso podrán volver a editar las fechas de comprobantes de ventas registrados previamente.

Cordialmente.

Soporte
Grupo ESI

Pedidos inconclusos, pedidos confirmados

El sistema permite guardar pedidos de clientes inconclusos y recuperarlos posteriormente para completarlos (o modificarlos) y, finalmente, grabarlos como confirmados.

Esta herramienta se maneja de forma muy sencilla utilizando tres teclas:

- F9: En cualquier momento, mientras se está dando de alta el pedido, o modificandolo, si el usuario presiona F9, el pedido se almacena temporalmente como no confirmado y aparece el formulario vacío para continuar cargando un nuevo pedido.

-F8: Mientras se está en la ventana de carga de pedidos, si el usuario presiona la tecla F8, aparecerá una ventana donde se vea el listado de aquellos que no han sido confirmados. Presionando Enter sobre uno de los pedidos, este se abre, posibilitando su edición (agregar ítems, comentarios, modificar cantidades, etc.).

-F12: Graba el pedido definitivamente como confirmado, cumpliendo así la misma función que el botón "Aceptar"

En el siguiente video puede ver el funcionamiento de esta herramienta:

Cordialmente.

Soporte
Grupo ESI

¿Sabía que es posible indicar un límite en días para valores postdatados recibidos de clientes?

Desde ahora es posible fijar para cada cliente en particular un número límite de días para la aceptación de valores postdatados. Esta novedad se encuentra en la solapa "Crédito" dentro de la ficha del cliente:

Una vez asignado este límite a un cliente, el sistema controlará que no sea superado al momento de recibir cheques del mismo, ya sea en facturas de contado o en recibos de cuenta corriente. En tal caso aparecerá un cartel advirtiendo la situación y no se podrá procesar la operación.

Esperamos que les sea de utilidad.

Cordialmente.

Soporte
Grupo ESI

¿Sabía que ahora es posible filtrar la ayuda de productos?

Ahora, al realizar una factura, es posible filtrar la ayuda de productos de la siguiente manera.


Para empezar, debe comenzar a realizarse una factura de venta.

Luego, en la carga del producto, presionamos F2.

Se abrirá la Ayuda de Productos, allí es cuando presionamos F4, a continuación se abrirá una ventana solicitando el texto por el cual se filtrarán los productos, como, por ejemplo, Cuerda.

Y se verán los productos que se hayan filtrado en relación al texto ingresado.

Para cancelar este filtro, es preciso hacer un simple click en la X que se ve al lado del texto en rojo que indica el filtro aplicado.

¿Sabía que, al facturar, puede marcar productos para una entrega diferida?

Al cargar una factura de venta, ahora es posible marcar aquellos productos que, por determinado motivo (Ejemplo: Un producto voluminoso-como un amplificador- o necesidades particulares de la operación), deben ser entregados con posterioridad.

Para lograr esto, es necesario, cuando se están cargando los productos en la facutura de venta, presionar sobre ellos la barra espaciadora, y en la segunda columna de los detalles, donde aparece ahora una E, se podrá observar que aparece un asterisco, al lado del número de ítem.

Al cerrar la factura, se imprimirá el comprobante correspondiente, y a posteriori, se imprimirá un comprobante de entrega con aquellos productos que seleccionamos marcándolos con el asterisco.

¿Sabía que ahora es posible cargar aquellos productos que "debería" vender su empresa?

Mientras se está cargando una Factura de venta, ahora es posible cargar aquellos productos que la empresa “debería” vender, por tal o cual motivo (Ejemplo: Si lo piden varios clientes, si el mercado lo exige, o por cualquier otra razón).

Mientras se está cargando una Factura de venta, el vendedor puede presionar la tecla F10 y se abrirá la siguiente ventana:

Luego se selecciona la opción “Producto sugerido para la venta”, a continuación aparecerá la siguiente imagen:

en “Detalles” es donde se agrega ese producto que se debería vender y se presiona aceptar.

Luego, para ver los productos que se han cargado, se va a Ventas/Historial:

Y ahí se observará aquellos productos que deberían estar a la venta: