Nuevos permisos en Finanzas

Ahora es posible establecer permisos tanto para borrar como para editar comprobantes de Finanzas.

Para activar estos nuevos permisos, se necesita ir a General-Usuarios/Accesos-Registro de usuarios.



Luego, en “Edición del Usuario” hay que ir a Finanzas—Operaciones y, una vez allí, tildar las dos opciones: “Editar comprobantes” y “Borrar comprobantes”

CITI COMPRAS AFIP RG 3034/11

¿Sabía que con nuestro Sistema de Gestión Comercial puede generar los archivos necesarios para presentar el CITI COMPRAS?

Los archivos generados por nuestro software pueden ser importados en el aplicativo CITI COMPRAS Versión 4.0 de la AFIP que genera el formulario de declaración jurada N° 357

Normativa relacionada: Resolución General AFIP Nº 3034/2011 (Texto de la norma)

Más información en el sitio de la AFIP: http://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/directorio_subcategoria_nivel3.aspx?id_nivel1=563id_nivel2=569&id_nivel3=648

Atentamente,

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Cómo importar precios desde un archivo de Excel

Para lograr esto, hay que crear un archivo XLS, que debe poseer los datos necesarios para la modificación de los precios de los productos, la hoja debe llamarse “Hoja1”:




Luego se debe ir a: Productos/Precios/Importar precios XLS.



Una vez allí, presionando el botón para búsqueda, seleccionamos nuestro archivo XLS.




Luego presionamos "Importar" y vamos a Productos/Archivos/Productos, seleccionamos el producto 501 (es decir, en el que, en este caso, modificamos)
y a continuación se puede ver cómo el producto 501 pasó de costar $55 a costar $65

Cómo importar productos desde un archivo de Excel

Esta herramienta es de utilidad para importar productos masivamente desde un archivo de XLS. El archivo de Excel debe contener aquellos datos que quieran importarse sobre cada producto. Un ejemplo sería:

Como muestra la imagen, los rubros, subrubros, línea, familia, tipo de I.V.A. y demás, deben expresarse por su código y no por su nombre. A su vez, es necesario que la hoja se titule “Hoja1”.

Cuando hemos terminado el archivo, nos dirigimos a Productos/Archivos/Importar/Productos desde archivo XLS y allí indicamos de qué columna debe obtenerse cada dato:

Habiendo indicado estos datos, presionamos “Importar” y el proceso de importación se llevará a cabo.

Editar precios al facturar

Para configurar qué usuarios tienen acceso a ciertas operaciones, se necesita ir a General>Usuarios/Accesos>;Registro de Usuarios:

Específicamente para modificar precios al facturar, hay que ir, en “Edición del Usuario” a Ventas/Operaciones/Editar precios al facturar:

Nuevo permiso: Editar fechas de comprobantes de venta

Atención: Desde ahora aquellos usuarios que modificaban manualmente las fechas de los comprobantes tendrán que activar un nuevo permiso para poder a hacerlo.

Los pasos a seguir son:

1. Dirigirse a General > Usuarios/Accesos > Registro de Usuarios.

2. Elegir un usuario y tildar el punto *Editar fechas de comprobantes.

Una vez activado el permiso podrán volver a editar las fechas de comprobantes de ventas registrados previamente.

Cordialmente.

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Pedidos inconclusos, pedidos confirmados

El sistema permite guardar pedidos de clientes inconclusos y recuperarlos posteriormente para completarlos (o modificarlos) y, finalmente, grabarlos como confirmados.

Esta herramienta se maneja de forma muy sencilla utilizando tres teclas:

- F9: En cualquier momento, mientras se está dando de alta el pedido, o modificandolo, si el usuario presiona F9, el pedido se almacena temporalmente como no confirmado y aparece el formulario vacío para continuar cargando un nuevo pedido.

-F8: Mientras se está en la ventana de carga de pedidos, si el usuario presiona la tecla F8, aparecerá una ventana donde se vea el listado de aquellos que no han sido confirmados. Presionando Enter sobre uno de los pedidos, este se abre, posibilitando su edición (agregar ítems, comentarios, modificar cantidades, etc.).

-F12: Graba el pedido definitivamente como confirmado, cumpliendo así la misma función que el botón "Aceptar"

En el siguiente video puede ver el funcionamiento de esta herramienta:

Cordialmente.

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¿Sabía que es posible indicar un límite en días para valores postdatados recibidos de clientes?

Desde ahora es posible fijar para cada cliente en particular un número límite de días para la aceptación de valores postdatados. Esta novedad se encuentra en la solapa "Crédito" dentro de la ficha del cliente:

Una vez asignado este límite a un cliente, el sistema controlará que no sea superado al momento de recibir cheques del mismo, ya sea en facturas de contado o en recibos de cuenta corriente. En tal caso aparecerá un cartel advirtiendo la situación y no se podrá procesar la operación.

Esperamos que les sea de utilidad.

Cordialmente.

Soporte
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