Cómo eliminar productos con movimientos.

Para eliminar productos que tienen cargados movimientos, debemos ir a Productos/Archivos/Productos

Si quisiéramos, por ejemplo, eliminar el producto 000001 llamado Guitarra clásica, deberíamos crear un nuevo producto, para eso es necesario presionar “Agregar”.



Este nuevo producto podría llamarse “ARTÍCULO BORRADO”



Luego debemos ir a Productos/Operaciones/Productos/Pasaje de movimientos de un producto a otro



Y una vez aquí, pasamos todos los movimientos de la Guitarra clásica al ARTÍCULO BORRADO



Así, quedarán pasados todos los movimientos de la Guitarra clásica al ARTÍCULO BORRADO, haciendo que sea posible eliminar a la primera, ya que no posee más movimientos.

ARBA Ingresos Brutos Provincia de Buenos Aires Resolución 42/2012

Nuestro sistema de gestión ha incorporado la posibilidad de importar el padrón de contribuyentes con ingresos mayores a $1.000.000. Asimismo, nuestro software tiene en cuenta esta información al momento de determinar la retención o percepción correspondiente. Más información en el sitio de ARBA: http://www.arba.gov.ar/Informacion/IBrutos/LinksIIBB/RegimenRecaudacion_N8408.asp

¿Ha visto usted nuestros videos explicativos?

A continuación les presentaremos un listado con todos los videos disponibles en nuestro canal de You Tube (http://www.youtube.com/grupoesi):

1.  ¿Cómo cargar un ticket de soporte?: http://www.youtube.com/watch?v=Kh9Wy8TCRKM&feature=plcp

2. ¿Cómo cargar un ticket de venta?:
http://www.youtube.com/watch?v=NaUPomnWnUc&feature=plcp

3. ¿Cómo cargar una transferencia de fondos?:
http://www.youtube.com/watch?v=3PPS1vxMbdE&feature=plcp

4. ¿Cómo cargar una transferencia de stock?:
http://www.youtube.com/watch?v=P0QjO1f0J6g&feature=plcp

5. ¿Cómo cargar una factura de cuenta corriente?:
http://www.youtube.com/watch?v=L3OnbyYjE7c&feature=plcp

6. ¿Cómo cargar una factura relacionada a un remito?:
http://www.youtube.com/watch?v=NMF9_wQBU00&feature=plcp

7. ¿Cómo facturar remitos cargados previamente?:
http://www.youtube.com/watch?v=CBytXN4rMPo&feature=plcp

8. ¿Cómo actualizar costos desde un archivo de Excel?:
http://www.youtube.com/watch?v=m0pxdq9uIxM&feature=plcp

9. ¿Cómo configurar listas de precios?:
http://www.youtube.com/watch?v=NRarpZi6RUk&feature=plcp

10. ¿Cómo emitir listas de precios?:
http://www.youtube.com/watch?v=fhFYnnBu8hQ&feature=plcp

11. ¿Cómo actualizar precios según criterios? Parte ½:
http://www.youtube.com/watch?v=9MgX9GkW7Ac&feature=plcp

12. ¿Cómo actualizar precios según criterios? Parte 2/2:
http://www.youtube.com/watch?v=IPPvXbodWG8&feature=plcp

13. ¿Cómo exportar informes?:
http://www.youtube.com/watch?v=As8EsaMh840&feature=plcp

14. Guardar pedidos inconclusos para terminar de registrarlos posteriormente:
http://www.youtube.com/watch?v=wSQttfaYuC0&feature=plcp

Nueva forma de filtrado en el registro de clientes, proveedores y artículos

Presionando la tecla F4 es posible filtrar entre todos los registros por una porción de texto. Por ejemplo, podemos filtrar todos los artículos que incluyan la palabra "guitarra" en su descripción.



Una vez terminada la consulta, podemos cancelar esta opción de filtrado presionando la cruz a la derecha del "Texto filtrado".

Cordialmente.

Soporte
Grupo ESI

Nuevo permiso: fechas de comprobantes de finanzas

Se incorporó un nuevo permiso para usuarios. Éste permite indicar si el usuario puede editar las fechas de los comprobantes de finanzas.

Para activarlo deben seguirse los siguientes puntos:

- Dirigirse a General > Usuarios/Accesos > Registro de Usuario e ingresar al usuario.

- Tildar el permiso correspondiente:

Cordialmente.

Soporte
Grupo ESI

Cómo registrar depósitos de cheques de terceros en una cuenta bancaria

Partiendo de la base de que tenemos cheques en cartera (que ingresan normalmente por cobranzas que les hacemos a los clientes), vamos a Finanzas-Operaciones-Transferencias de fondos

Una vez allí, es necesario determinar  la Cuenta a la que ingresan los fondos



Esta debería ser el banco en el cual se deposita el cheque



Luego se deben cargar los valores transferidos.



Aquí se lo puede ingresar manualmente o  ir a la ayuda



Se selecciona/n el/los cheque/s deseado/s y se finaliza la operación.

A efectos de poder visualizar la registración de estas operaciones, se va a Finanzas-Informes-Movimientos de Caja/Banco.

Cómo ingresar retenciones/percepciones impositivas bancarias

Para registrar las retenciones/percepciones que nos realizan los bancos,  debemos procesar una Factura o Nota de Débito X.

Vamos a Compras—Facturas, es importante que en “Forma de pago” se seleccione “Contado”.

Luego cargamos un producto X, con un importe de $0,00

Vamos a la solapa “Impuestos” y cargamos, en este caso, Ingresos Brutos, con el valor determinado de la retención/percepción.

Importante: En la solapa “Medio de pago” se debe utilizar la cuenta que corresponde al banco que nos practicó la percepción/retención.

Nuevos permisos: Clientes: Comercial-Créditos

El sistema ha incluido dos nuevos permisos, estos son los que permiten modificar, en la ficha de un cliente, la solapa “Comercial” y la solapa “Créditos”.

Si vamos a Ventas-Archivos-Clientes



Y vamos a la solapa “Comercial”



Notaremos que se encuentra bloqueada, al igual que la solapa “Crédito”.

Para poder habilitar el permiso, debemos ir a General-Usuarios/Accesos-Registros de usuarios



Una vez allí, debemos seleccionar a un usuario determinado, ir a Ventas-Archivos y tildar las opciones “Clientes: Crédito” y “Clientes: Comercial”



Y ahora sí podremos editar las solapas “Comercial” y “Crédito” en la ficha del cliente.

Cómo exportar retenciones y percepciones al S.I.A.P.

Para llevar a cabo esta acción, se debe, en el sistema, ir a Compras – Informes – Impositivos – Listado de Retenciones/Percepciones.

Luego, hay que aplicar los filtros que queramos, en este caso sacamos un listado de las retenciones de los ingresos brutos.
En la sección “Operaciones”, abajo, debemos tickear  la opción “Generar archivo para S.I.A.P.” y luego indicar la ruta a donde va a ir a parar ese archivo.



Al presionar “Aceptar”, mostrará el informe y generará un archivo, que es .txt, el cual va a parar a donde la ruta le indicó, en este caso es el disco C:\Temp.



Luego, ese archivo se utiliza para importar en el S.I.A.P.

¿Cómo enviar por correo electrónico un reporte generado por el sistema?

Para explicar esta acción necesitamos un ejemplo, tomemos un resumen de cuenta de clientes.

Vamos a Ventas/Informes/Cuentas con Clientes/Resumen de Cuenta



Luego, seleccionamos al cliente, los filtros necesarios y presionamos Aceptar



En el resumen de cuenta del cliente, vamos a “Exportar Informe”



En formato, seleccionamos “Adobe Acrobat (PDF)”  y en destino, seleccionamos la opción “MAPI”



Aparecerán las opciones de envío.



Y luego veremos el siguiente cartel, en el cual debemos presionar la opción “Permitir”



Y así es como se envían los reportes que nosotros deseemos por correo electrónico. 

Nuevos permisos en Finanzas

Ahora es posible establecer permisos tanto para borrar como para editar comprobantes de Finanzas.

Para activar estos nuevos permisos, se necesita ir a General-Usuarios/Accesos-Registro de usuarios.



Luego, en “Edición del Usuario” hay que ir a Finanzas—Operaciones y, una vez allí, tildar las dos opciones: “Editar comprobantes” y “Borrar comprobantes”

CITI COMPRAS AFIP RG 3034/11

¿Sabía que con nuestro Sistema de Gestión Comercial puede generar los archivos necesarios para presentar el CITI COMPRAS?

Los archivos generados por nuestro software pueden ser importados en el aplicativo CITI COMPRAS Versión 4.0 de la AFIP que genera el formulario de declaración jurada N° 357

Normativa relacionada: Resolución General AFIP Nº 3034/2011 (Texto de la norma)

Más información en el sitio de la AFIP: http://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/directorio_subcategoria_nivel3.aspx?id_nivel1=563id_nivel2=569&id_nivel3=648

Atentamente,

Grupo ESI

Cómo importar precios desde un archivo de Excel

Para lograr esto, hay que crear un archivo XLS, que debe poseer los datos necesarios para la modificación de los precios de los productos, la hoja debe llamarse “Hoja1”:




Luego se debe ir a: Productos/Precios/Importar precios XLS.



Una vez allí, presionando el botón para búsqueda, seleccionamos nuestro archivo XLS.




Luego presionamos "Importar" y vamos a Productos/Archivos/Productos, seleccionamos el producto 501 (es decir, en el que, en este caso, modificamos)
y a continuación se puede ver cómo el producto 501 pasó de costar $55 a costar $65

Cómo importar productos desde un archivo de Excel

Esta herramienta es de utilidad para importar productos masivamente desde un archivo de XLS. El archivo de Excel debe contener aquellos datos que quieran importarse sobre cada producto. Un ejemplo sería:

Como muestra la imagen, los rubros, subrubros, línea, familia, tipo de I.V.A. y demás, deben expresarse por su código y no por su nombre. A su vez, es necesario que la hoja se titule “Hoja1”.

Cuando hemos terminado el archivo, nos dirigimos a Productos/Archivos/Importar/Productos desde archivo XLS y allí indicamos de qué columna debe obtenerse cada dato:

Habiendo indicado estos datos, presionamos “Importar” y el proceso de importación se llevará a cabo.

Editar precios al facturar

Para configurar qué usuarios tienen acceso a ciertas operaciones, se necesita ir a General>Usuarios/Accesos>;Registro de Usuarios:

Específicamente para modificar precios al facturar, hay que ir, en “Edición del Usuario” a Ventas/Operaciones/Editar precios al facturar:

Nuevo permiso: Editar fechas de comprobantes de venta

Atención: Desde ahora aquellos usuarios que modificaban manualmente las fechas de los comprobantes tendrán que activar un nuevo permiso para poder a hacerlo.

Los pasos a seguir son:

1. Dirigirse a General > Usuarios/Accesos > Registro de Usuarios.

2. Elegir un usuario y tildar el punto *Editar fechas de comprobantes.

Una vez activado el permiso podrán volver a editar las fechas de comprobantes de ventas registrados previamente.

Cordialmente.

Soporte
Grupo ESI

Pedidos inconclusos, pedidos confirmados

El sistema permite guardar pedidos de clientes inconclusos y recuperarlos posteriormente para completarlos (o modificarlos) y, finalmente, grabarlos como confirmados.

Esta herramienta se maneja de forma muy sencilla utilizando tres teclas:

- F9: En cualquier momento, mientras se está dando de alta el pedido, o modificandolo, si el usuario presiona F9, el pedido se almacena temporalmente como no confirmado y aparece el formulario vacío para continuar cargando un nuevo pedido.

-F8: Mientras se está en la ventana de carga de pedidos, si el usuario presiona la tecla F8, aparecerá una ventana donde se vea el listado de aquellos que no han sido confirmados. Presionando Enter sobre uno de los pedidos, este se abre, posibilitando su edición (agregar ítems, comentarios, modificar cantidades, etc.).

-F12: Graba el pedido definitivamente como confirmado, cumpliendo así la misma función que el botón "Aceptar"

En el siguiente video puede ver el funcionamiento de esta herramienta:

Cordialmente.

Soporte
Grupo ESI

¿Sabía que es posible indicar un límite en días para valores postdatados recibidos de clientes?

Desde ahora es posible fijar para cada cliente en particular un número límite de días para la aceptación de valores postdatados. Esta novedad se encuentra en la solapa "Crédito" dentro de la ficha del cliente:

Una vez asignado este límite a un cliente, el sistema controlará que no sea superado al momento de recibir cheques del mismo, ya sea en facturas de contado o en recibos de cuenta corriente. En tal caso aparecerá un cartel advirtiendo la situación y no se podrá procesar la operación.

Esperamos que les sea de utilidad.

Cordialmente.

Soporte
Grupo ESI

¿Sabía que ahora es posible filtrar la ayuda de productos?

Ahora, al realizar una factura, es posible filtrar la ayuda de productos de la siguiente manera.


Para empezar, debe comenzar a realizarse una factura de venta.

Luego, en la carga del producto, presionamos F2.

Se abrirá la Ayuda de Productos, allí es cuando presionamos F4, a continuación se abrirá una ventana solicitando el texto por el cual se filtrarán los productos, como, por ejemplo, Cuerda.

Y se verán los productos que se hayan filtrado en relación al texto ingresado.

Para cancelar este filtro, es preciso hacer un simple click en la X que se ve al lado del texto en rojo que indica el filtro aplicado.