Cierre de Caja

El cierre de caja permite transferir todos los valores de una caja hacia otra. Este movimiento se realiza en un único comprobante y permite realizar la tarea de modo más veloz.

Para realizar un cierre de caja nos dirigimos a: Finanzas > Operaciones > Cierre de Caja

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Allí seleccionamos la "Cuenta en la que ingresan los fondos" y aquella de la cual se extraen ("Caja a cerrar"). Luego, presionamos "Aceptar" y se registrará el cierre.

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Importar Padrón Constancias de Inscripción AFIP

En primer lugar, debemos descargar el Padrón:
http://www.afip.gob.ar/genericos/cInscripcion/archivos/SINapellidoNombreDenominacion.zip

Luego, para importar el Padrón de Constancias de Inscripción de AFIP nos dirigimos a:

General > Configuración > Importar Padrón Constancias de Inscripción AFIP

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Una vez que ingresamos la pantalla nos dará las instrucciones sobre dónde debe encontrarse el archivo y cómo debe llamarse. Con respecto a la vigencia, debemos asignarle seis meses.

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Presupuestos - Secciones / Opciones

Los presupuestos permiten registrar secciones y opciones para asignárselas a los productos. Por lo tanto, el primer paso es definir cuáles serán esas secciones / opciones:

Presionando el botón derecho del mouse, aparece un menú con las opciones agregar, editar y eliminar.

 Haciendo doble click sobre el nombre es posible editarlos. Al finalizar, presionamos "Grabar".

Luego, al agregar un producto al presupuesto, podemos indicar a qué sección y/u opción pertenece haciendo doble click sobre el correspondiente.

Finalmente, en la pantalla de carga, podemos visualizar a qué sección quedó asignado el ítem.




Cordialmente.

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Boletín de Novedades Agosto 2014

Ya se encuentra disponible el boletín de novedades del mes de agosto 2014. Puede consultarlo aquí: Boletín de Novedades Agosto 2014.

Cordialmente.

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Pedidos: Invocar anteriores

En los pedidos, se ha incorporado la posibilidad de invocar pedidos anteriores del cliente (los del último año). Al invocar un comprobante anterior en el nuevo pedido los precios de los productos se actualizan al día de la fecha.

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Cordialmente.

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Límites de Crédito

En la solapa “Crédito” se encuentran las opciones de “Límites y restricciones” para clientes.

Para su funcionamiento, es necesario que  el casillero “Habilitado Cuenta Corriente” esté tildado. Luego, será posible establecer límites de acuerdo con tres criterios:

- Crédito (valor en pesos): al momento de facturar tendrá en cuenta los valores de comprobantes pendientes; este control se realizará tanto al principio como al finalizar la facturación. Es importante tener en cuenta que los recibos estén aplicados a las facturas.

- Crédito (en días): al momento de facturar considerará la cantidad de días de la deuda.

- Límite de días en valores postdatados (cheques).

En caso de que un cliente sobrepase el límite por pesos o por días, el sistema realizará un bloqueo automático para que la operación de cuenta corriente no pueda registrarse. Solamente se podrá registrar la factura contando con una autorización especial para desbloquearlo. 

Para esto, es necesario que el usuario posea el permiso pertinente:

Por su parte, el límite de días en valores postdatados no bloqueará la cuenta sino que no permitirá cerrar la ventana cuando sea excedido.

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Exportación SIAP - Sujetos Vinculados

El sistema de gestión comercial brinda soporte para exportar la información relativa a Sujetos Vinculados y, posteriormente, importarla en el aplicativo SIAP. Esta posibilidad se encuentra en: Global > Exportación SIAP > Sujetos vinculados.

De esta manera, el sistema se adecua a los requerimientos de la RG 3572/2013.

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